故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。
蕾拉是个贪恋性爱的年轻女子，与男人接触便是上床做爱。一天晚上她在聚会上遇见了大卫。之后在她与一名陌生男子在外面亲热之时，大卫和女友在自己的车上做着同一样的事。当蕾拉和大卫的目光交投之时，他们俩便展开了一段风流史。他们俩在床上、屋顶、公园等到处亲热，彼此了解对方。对他们来说，性是唯一的交流方式。正当蕾拉意识到自己对大卫的吸引力和自己之前的完全不同之后，大卫选择退却。蕾拉的反应像炸弹一样爆裂。他们必须压制内心的欲望，以此来摆脱这纯粹的肉体关系……
一名部分瘫痪的青少年第一次无法做爱。他很热心，但笨拙多病，所以当地的乡村女孩拒绝他。他开始意识到，他生命中唯一深情的人是他美丽的母亲。
借一次去往旧金山的机会，Joy决定联系Paul，一个给她留下美好记忆的朋友。不幸的是，Paul乘坐的飞机坠毁了。绝望的Joy不愿离开，并不幸地被下了药，成为一群别有用心之人手中的玩偶...