הסוכן ג'יי והסוכן קיי חוזרים בזמן. לג'י יצא לראות מספיק דברים שלא ניתן להסביר ב-15 שנות השירות שלו בארגון, אבל שום דבר, אפילו לא חייזרים מצליח להביך אותו כמו הסוכן השתקן והסרקסטי קיי. כאשר חיי של קיי בסכנה, וגורל כדור הארץ מונח על כף המאזנים. ג'יי חוזרה אחורה בזמן כדי לסדר את הכל בחזרה, הוא חובר לסוכן קיי הצעיר כדי להציל את שותפו, את הסוכנות ואת עתיד האנושות.
ג'ורג' היה פעם הבטחה גדולה בעולם הספורט שלמרבה הצער עשה מספר בחירות לא נכונות שהותירו אותו מחוץ לאור הזרקורים. לאחר תקופה ארוכה של בטלה וחוסר כיוון הוא מחליט לקחת את עצמו בידיים ולבנות את חייו מחדש. הצעד הראשון שהוא עושה הוא לשקם את יחסיו עם בנו הצעיר, לואיס. הוא ממנה את עצמו למאמן קבוצת הקט-רגל של בנו וחבריו, ומתחיל להעביר אותם מסכת אימונים רצינית. הוא משקיע בקבוצה את כל מרצו וזמנו החופשי. אולם מהר מאוד השמועה אודות המאמן החדש והסקסי מתפשטת ומגיעה לאוזנה של כל אמא בקבוצה. לפתע, ג'ורג' מוצא את עצמו נרדף ומחוזר על ידי עשרות נשים המנסות לפתות אותו. לא בדיוק הקאמבק עליו הוא חלם. ג'ורג', נחוש בדעתו להתבגר ולהצעיד את קבוצת הילדים לנצחון, עושה הכל כדי לשמור על איפוק וקור רוח. אבל האמהות לא מוותרות עליו בקלות.