Популярната и общителна Фуджино е възхвалявана от съучениците си заради забавните си комикси в класния вестник. Един ден учителката ѝ я моли да дели мястото с Киомото - отшелничка, чиито красиви творби предизвикват съревнователен плам у Фуджино. Това, което започва като ревност, се трансформира, когато Фуджино осъзнава общата им страст към рисуването.
В Токио животът на трима бездомници се променя завинаги, след като намират бебе-момиченце в боклука, в навечерието на Коледа. С настъпването на Новата година тримата забравени от обществото скитници се събират, за да разрешат загадката на изоставеното дете и съдбата на неговите родители. По пътя им се случват привидно несвързани събития, които ги принуждават да се изправят срещу призраците от собственото им минало, докато се научат да вървят към бъдещето заедно.
Братче, сестриче и техния братовчед попадат във водовъртежа на фантастични приключения и заедно трябва да намерят начин да се преборят с трудностите.