Středoškolák Hodaka se rozhodne k radikálnímu kroku a uteče ze svého rodného, izolovaného ostrova do Tokia. Zanedlouho zjišťuje, že život v Tokiu není žádný med a čím dál více uzavřený Hodaka se dostává do tíživé finanční situace, protože si nemůže najít práci. Nekonečné deštivé dny jako kdyby symbolizovaly Hodakovo trápení. V nouzi přijímá práci editora v podezřelém okultním plátku, ale jeho dny doslova rozjasní až setkání s neobyčejnou dívkou Hinou. Hina totiž má schopnost zastavit déšť a rozehnat oblaka...

Rekonstrukce jedné ze zlomových událostí druhé světové války, útoku Japonců na americký přístav Pearl Harbor na Havajských ostrovech, v němž se útočníkům podařilo jediným úderem a téměř beze ztrát potopit nebo alespoň těžce poškodit velkou část naprosto nepřipravené americké tichomořské flotily. Tento zákeřný čin (k útoku došlo ještě před oficiálním vyhlášením války) otřásl Amerikou, která se do té doby snažila zůstat stranou od války na evropském kontinentu. Reakcí na útok byl vstup Ameriky do válečného dění, které pak vyvrcholilo zničením Hirošimy a Nagasaki.

Marc Schrader, policejní nováček, který byl při policejní razii na nelegálním večírku přistižen s drogami, se zapojí do vyšetřování vraždy, které vede vrchní inspektor Minks. Obětí je nahá mladá žena se staženou kůží ze zad, která byla zabita, když se potácela v dopravním provozu. Zatímco Schrader a Minks vraždu vyšetřují, případ se zkomplikuje nálezem prstu v žaludku oběti. Forenzní expertíza prokáže, že prst patří Nobertu Günzelovi, který byl v minulosti odsouzen za znásilnění a napadení. Policie provede razii v Günzelově bydlišti a ve sklepě objeví zakrvácený stůl s pouty a kousky lidského masa. Najdou také videotechniku a zachovalou tetovanou kůži ze zad oběti. Záhy najdou na zahradě zakopaná mrtvá těla. Günzel se poté ztratí.

Želvy cestují časem zpět do dob starověkého Japonska, kde mohou trénovat bojová umění.