במהלך סיור מודרך במוזיאון, מספרת המדריכה לתלמידים על ההיסטוריה העתיקה של מקסיקו. באחד מסיפוריה, היא מגוללת את סיפור יריבותם של שני מחזרים, מאנולו וחואקין, אשר התחרו על לבה של מאריה היפה. מסתבר שהמלך שיבאלבה ומלכתו הימרו על תוצאות משולש האהבה הזה, וניסו להתערב בו בדרכים שונות.
מין קי-הון הוא סוכן ביון לשעבר, הסובל ממחלה סופנית. יום אחד הוא מקבל משימה, עליו ללוות את סאו-בוק בבטחה למקום מסתור. סאו-בוק, הנושא בתוכו את הסוד לחיי הנצח, נרדף ע"י מספר כוחות המבקשים להשתלט עליו בכדי לנצל את יכולותיו לטובתם. השניים נקלעים לאירועים מסוכנים בשל כך, ומין קי-הון עושה כל שביכולתו כדי להגן על סאו-בוק מפני האנשים המנסים להשיגו.
גבר שנהרג בתאונת דרכים (קייסי אפלק) חוזר לכדור הארץ בתור רוח רפאים ועוטה על עצמו סדין עם חורי עיניים כדי להישאר בבית שבו הוא גר עם אישתו (רוני מארה).
כשאריק דרייבן ואהובתו שלי וובסטר נרצחים באכזריות, הוא מקבל הזדמנות שנייה להקריב את עצמו כדי להציל את חייה. עולמות המתים והחיים מתערבבים, הגבולות נחצים, ואריק יוצא למסע נקמה מדמם וחסר מעצורים.