Макс Фишер (Джейсън Шварцман) е десетокласник в академията Ръшмор. Той е редактор на училищния вестник, председател на клуба по френски, немски, шах клуба, клуба по астрономия, капитан на отбора по фехтовка и дебати. И това не е всичко момчето е режисьор на трупата "Макс Фишер", пише пиеси за корупцията в полицията, насилието в града, войните и др. Но въпреки всестранно развитите си интереси Макс е сред най-слабите ученици. Влюбва в учителката Мис Крос (Оливия Уилямс), и използва всичките си способности, за да я спечели...
Париж през 1942 г. Нацистите са окупирали Франция, а Марион Щайнер - известна актриса от сцената и екрана, ръководи театър Монмартр. Съпругът й е от еврейско потекло - сценаристът и режисьор Лукас Щайнер, затова всички вярват, че той е избягал някъде в Южна Америка. А той всъщност се крие в мазетата на театъра и само Марион знае, че той е там, докато се опитва да му уреди безболезнено бягство от страната. Най-големият й страх е, че Лукас може да бъде открит от нацистите и пратен в концентрационен лагер. Междувременно текат репетиции по последната пиеса на Щайнер, в която Марион ще си партнира с младия актьор Бернар Гранжер. Тя не знае, че той е сред най-разпалените звезди на съпротивата и това скоро завладява актрисата.
За Кримо - тийнейджър, живеещ в парижките предградия, дните минават отегчително. Но ето че отнякъде дочува няколко реплики от пиеса на Мариво от XIX в., и внезапно нищо вече не е същото: русата красавица Лидия, облечена в сценичен костюм, репетира училищна пиеса.
Сирано дьо Бержерак е убеден, че външният му вид го прави недостоен за любовта на пленителната Роксана и затова все още не ѝ е признал чувствата си. Междувременно обаче тя се влюбва от пръв поглед в младия Кристиан...
Марселин е актриса, около 40-годишна, неомъжена и без деца. Започва репетиции за пиесата на Тургенев "Месец на село". Денис, режисьорът, й се възхищава силно и й обещава, че ще я напpaви щастлива на сцената - тя ще сияе. Но нещата не се paзвиват по план. Денис представя Марселин на асистентката си, Натали. Двете жени са били заедно в театpaлното училище преди двадесет години. Натали й казва, че е трябвало да предаде актьорството и че има съпруг и деца. Maрселин и Натали се оглеждат една друга като в огледало, всяка вижда в другата живота, който не е имала, мечтите, от които не се е отказала. Срещата им е първата от серия трусове, които ще преобърнат живота на Maрселин с главата надолу.