Otilia és Gabita szobatársak egy kollégiumban. Munkatársak az egyetemen. Egy romániai kisvárosban járunk, a kommunizmus utolsó éveiben. Otilia kivesz egy szobát egy olcsó szállodában. Délután egy bizonyos Bebe úrral van találkozójuk. Gabita terhes, az abortuszt tiltja a törvény, és még egyikük sem volt soha ilyen helyzetben.
A második világháború előestéjén játszódik a John Irving lebilincselő regényéből készült film, amely a felnőtté válás, a szerelem és a család, az ármány és a becsület megindító története. Homer Wells a Maine állambeli St. Cloud kisváros árvaházában nő fel. Az intézet igazgatója Dr. Larch megkedveli a fiút és szinte fiává fogadja. Jó képességei miatt segédnek fogadja maga mellé. Homer ügyes, de képzettség nélküli sebésszé válik. A falakon túli élet után áhítozik, de a doktor túlságosan ragaszkodik hozzá. Wally és Candy a doktor segítségét kérik, aki illegális, de biztonságos abortuszokat végez a környékbeliek cinkosságával. Homer velük távozik és Wallyék almáskertjében dolgozik tovább. Wallyt behívják katonának, Homer és Candy egyre közelebb kerül egymáshoz.
Jim és Amanda sok év után újra összefutnak Kaliforniában a szülővárosukban. Évekkel ezelőtt ugyanabba a gimnáziumban jártak, de azóta rengeteg dolog történt. A közös múlt remek lehetőséget biztosít az egymás újbóli megismeréséhez.
Joe-ra (Charlotte Gainsbourg) egy nap egy sikátorban fekve a rideg utcakövön talál rá az éppen boltba igyekvő Seligman (Stellan Skarsgard). A fiatal nőt megverték, vérzik, és szemmel láthatóan segítségre szorul, ezért a férfi megsajnálja, és elviszi magához, hogy ápolja. Joe pedig mind őszintébben meséli el jóakarójának, miképp került abba a lehetetlen helyzetbe, ahogyan találkoztak. A nő nimfomániásnak diagnosztizálja magát, élményei pedig egészen a tinédzserkoráig nyúlnak vissza. Történetei között szót ejt édesapjáról, egy nagy szerelméről, és szeretőkről, de mindenekelőtt szexuális kalandjairól, amelyek bővelkednek extrémitásokban, zavarba ejtő helyzetekben, szexuális pózokban és játékokban, valamint vállalt perverziókban. Seligman megértően, ámde zavartan hallgatja a nőt és a történelemből, valamint a tudományból vett példákkal és tapasztalatokkal igyekszik értelmet adni a nő tetteinek.
Ruth kallódó, munkanélküli, fiatal nő, egyedül tengődik, napról napra máshol ébred a szipus kábulatából. A nő teherbe esik, immár ötödik alkalommal. Miután kábítószer birtoklása miatt letartóztatják, a bíró felajánlja neki, hogy csökkenti a büntetését, ha elveteti a gyerekét. Ruth belegyezik ebbe, ám este találkozik néhány abortuszellenes aktivistával, akik a védőszárnyaik alá veszik. A lány egyik pillanatról a másikra a feministák és a bébivédők közt dúló harc kiszolgáltatott prédájává válik.
Diane gyermekeivel utolsó karácsonyát ünnepli a családi otthonban, mielőtt eladná azt. A dolgok mindaddig jól is mennek, míg egy furcsa idegen meg nem jelenik az ajtó előtt. Cletusnak hívják. Kiderül, hogy 20 évvel ezelőtt Diane egy abortuszon esett át, a műtét során viszont egy mániákus őrült ellopta a kórházból a félig halott magzatot. Vigyázott rá, életben tartotta, felnevelte és a saját képére formálta - továbbadva neki fundamentalista vallási meggyőződését is. A nevelőanya már meghalt, Cletus pedig most megtalálta anyját és családját.