Σχεδιάστηκε και γυρίστηκε στο O2 Arena του Λονδίνου τον Σεπτέμβριο του 2019, η ταινία ακολουθεί μια ομάδα επιστημόνων καθώς ερευνούν την πηγή μιας παραφυσικής ανωμαλίας που εμφανίζεται σε όλο τον κόσμο. Θολώνοντας τα όρια μεταξύ αφηγηματικής και συναυλιακής ταινίας, εικονικής και πραγματικότητας, η πιο θεατρική περιοδεία του Muse μέχρι σήμερα εκτοξεύει τον θεατή μέσα από ένα υπερφυσικό θέαμα, αμφισβητώντας τον κόσμο γύρω μας.

Βρισκόμαστε στο 1948. Ο Κλεμάν είναι ένας άνεργος δάσκαλος μουσικής που έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει οριστικά το πάθος του γι` αυτήν. Βρίσκει όμως δουλειά ως επιτηρητής σ` ένα σωφρονιστικό οικοτροφείο ανηλίκων. Η παραμονή του στο οικοτροφείο θα σταθεί για τον Κλεμάν αφορμή αφύπνισης, καθώς η επαφή του με τη σκληρή πραγματικότητα των μαθητών και τις αυστηρότατες κα φυσικά αναποτελεσματικές μεθόδους του διευθυντή του οικοτροφείου Ρασέν τον αναγκάζουν να αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας με τα ατίθασα παιδιά και να ξεκινήσει μια προσπάθεια αλλαγής στο αυστηρό προφίλ του ιδρύματος, διδάσκοντας στους μαθητές τη μουσική και τη μαγεία που μπορεί αυτή να φέρει στις ζωές τους.