Când află că nepotul său este bolnav, un bunic grijuliu crede că îl poate vindeca citindu-i povești dintr-o carte care a fost transmisă din generație în generație până la el. Băiețelul nu este însă foarte fericit că trebuie să-și abandoneze jocurile pe calculator, dar dispoziția sa se va schimba în scurt timp, căci vocea molcomă a bunicului îl va transporta într-un regat situat în afara timpului. Ajuns în ultimul ținut legendar imaginar, micuțul băiețel este contemporan cu eroi de poveste, uriași și prințese, șoricei de dimensiuni uriașe, pirați fără scrupule și multe alte ființe care nu există nici măcar în jocurile pe calculator de ultimă generație.

Un adolescent timid, incapabil să spună „nu”, însoțește o fată încăpățânată într-o călătorie mistică în căutarea mamei ei dispărute, în timp ce ninge în plină vară.

Tristan caută o stea căzătoare într-un tărâm magic pentru a impresiona fata pe care o curtează. El descoperă că steaua este de fapt o frumusețe cerească numită Yvaine. Tristan se îndrăgostește de ea și se simte obligat să o apere de pericole.