סיפורו של במאי המקריב את הפרוייקט האחרון שלו למען משולש אהבה עליז.הסיפור מורכב מקינאה, התמסרות, תאווה ואהבה ללא תנאי.
שנות ה-50, נבאדה. אישה בגיל המעבר, מרצה לאנגלית מניו יורק, מגיעה כדי לדרוש את גירושיה מבעלה. אקט לא שגרתי עבור אישה בעלת מערכת ערכים בורגנית, ועוד בשנות ה-50. אלא שכאילו לא די בכך, בתו של בעל החווה בה היא לנה, מתחילה איתה באופן שאינו משתמע לשתי פנים. עכשיו המרצה המבולבלת צריכה להתמודד גם עם ההומוסקסואליות המודחקת שלה. הרבה משימות לחודש אחד.
טובי ואכים הם זוג חברים, שותפים בקבוצת החתירה, שיוצאים למחנה קיץ בו הם עומדים להתחרות מול קבוצה יריבה. כשהעניינים בין אכים לחברתו מתחממים, מתחיל טובי להבין שרגשותיו כלפי חברו הטוב חזקים יותר ממה שחשב. הרגש הזה מתעצם ומקבל משנה תוקף כשהקבוצה המתחרה מתבררת כקבוצת גייז של גברברים חסונים. דרמה קומית על גילוי עצמי של מרקו קרוזפיינטנר.
1963. האקטיביסט בייארד רסטין מנסה לארגן מצעד בוושינגטון כדי לקדם את המאבק לזכויות האזרח ומתמודד עם ביטויי גזענות והומופוביה.
סרטה של פטרישיה רוזמה (שמעתי את בנות הים שרות). קאמיל, פרופסור למיתולוגיה בקולג' הנתמך על ידי הכנסייה, עומדת להינשא למרטין. כל חייה מתוכננים בקפידה קדימה, צעד צעד. ביום שכלבה האהוב מת היא פוגשת במכבסה שכונתית את פטרה, ומכאן מתחילה מערכת יחסים המזכירה במקצת רכבת-הרים. ברקע - הניגוד בין הקולג' והכנסייה שמאחוריו, לבין הקרקס הצבעוני בו חיה ועובדת פטרה. לפרקים הסרט נראה כמו אגדה - הסצנות בקרקס מוגזמות, צבעוניות ומהפנטות. הן נופלות מסצנות הסקס, אבל לעומת חלקיו המאוד מיומנים ומדויקים של הסרט, האגדה, יש להודות, משכנעת ככלב הקם לתחייה.
וולט, הבעלים של חנות למשקאות בעיר פורטלנד, שמאוהב קשות בלקוח בשם ג'וני, מהגר לא חוקי ממכסיקו. לצערו הרב של וולט, ג'וני אינו דובר אנגלית. "מאלה נוצ'ה" ("לילה רע" בספרדית) צולם בשחור-לבן ונעשה בתקציב של עשרים וחמישה אלף דולר בלבד.