V luxusní vile na Riviéře žije bohatá paní Winterová se svým desetiletým synem. V jejím okolí se vyskytují tři muži, neúspěšný americký malíř John Parsons, majitel realitní kanceléře Jean-Philippe Prévost a instruktor ve vodním lyžování François Cordier. Jednoho dne je syn paní Winterové unesen a zavražděn dvěma muži. Rozjíždí se policejní vyšetřování, na pláži jsou ale nalezeni tři muži, John, Jean-Philippe a François. Všichni jsou podezřelí, každý z nich však vypoví odlišnou verzi příběhu a vinu svádí na druhé dva. Teprve dramatický soudní proces vyloučí jednoho nevinného a určí dva viníky...
Aktivista Bayard Rustin v roce 1963 svolá pochod na Washington a zapíše se tak do historie boje za občanská práva. Stane se tím ale jasným terčem pro rasisty i homofoby.
Tomas dokončil svůj poslední film a při té příležitosti si začíná románek s učitelkou Agathou. Poddáním se touze po nepoznaném, tedy poměru se ženou, testuje trpělivost svého manžela Martina, s nímž vede sice idylický, ale usedlý život.