Balli és un noi de catorze anys inadaptat, que viu amb la seva mare drogoaddicta i és assetjat pels seus companys de classe. Balli coneix i fa amistat amb tres nois violents de la seva mateixa edat, Konni, Siggi, i especialment Addi, la mare del qual es considera psíquica. A mesura que els problemes creixen, una veu interior es desperta a Addi.

La història de tres travestis que es guanyen la vida com a artistes de cabaret. Un dia els contracten per actuar durant quatre setmanes en un hotel d'Alice Springs, enmig del desert australià. Felicia, Mitzi i Bernardette condicionen un autobús, que bategen amb el nom de Priscil·la, i es llencen a una aventura sorprenent.