رزوان خان مسلم هندى يعاني من مرض التوحد، بعد وفاة أمه ينتقل إلى الولايات المتحدة ليقيم عند أخيه ذاكر، هناك يتعرف على فتاة هندوسية تدعى مانديرا، مطلقة ولديها ابن من زواج سابق ليقع في غرامها، تتأزم أحداث الفيلم بعد انهيار برجي التجارة العالمي ويبدأ المسلمين بالتعرض للإضطهاد.

في القرن السادس الميلادي في مكة، يُبعث محمد (ص) رسولًا وبعد ثلاث سنوات من البعثة، يتلو ما يوحى إليه. يقرر أبو سفيان وزوجته هند الوقوف ضد سيدنا مُحمد لكن الرسول لا يكف عن دعوته، يتم تعذيب المسلمين مثل سيدنا بلال وعمار ابن ياسر، كما يقف سيدنا حمزة بن عبدالمطلب إلى جوار عمه ويُعلن إسلامه.

بنسلفانيا ، 1993. بعد الإمساك بفتاة أخرى ، تم إرسال الفتاة المراهقة كاميرون بوست إلى مركز علاج التحويل الذي تديره الدكتورة الصارمة ليديا مارش وشقيقها القس ريك ، الذي يتمثل علاجه في التوبة للشعور "بجاذبية نفس الجنس". يصادق كاميرون زملائه المذنبين جين وآدم ، وبالتالي تكوين أسرة جديدة للتعامل مع التعصب المحيط.