Στη Μέκκα του 7ου αιώνα, ο Μωάμεθ βλέπει το όραμα του αγγέλλου Γαβριήλ, που του ορίζει να οδηγήσει στη Μέκκα τον λαό του και να αντικαταστήσει τα παλιά σύμβολα με τη θρησκεία του ενός Θεού. Η μάχη αυτού και των οπαδών του επί της κατεστημένης πολιτικής και θρησκευτικής εξουσίας, τον οδηγεί σε εξορία στη Μεδίνα. Μια ημέρα, όμως, ο Θεός του δίνει το μήνυμα να επιστρέψει στη Μέκκα και να πάρει την εξουσία με τα όπλα, μαζεύοντας καθοδόν όσο περισσότερους οπαδούς μπορεί.
Η ταινία διαδραματίζεται στην αμερικανική ύπαιθρο στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και της ποτοαπαγόρευσης στο φόντο του κινήματος θρησκευτικής αναβίωσης, που είχε τότε μεγάλη δραστηριότητα. Ο Έλμερ Γκάντρυ είναι ένας πλανώδιος πωλητής, που έχει το χάρισμα να μιλάει όμορφα και να πείθει τους ανθρώπους, αλλά είναι αδιόρθωτα γυναικάς και ασταθής στο χαρακτήρα.
Όταν τη βραδιά του σχολικού χορού, η Κάμερον Ποστ πιάνεται επ’ αυτοφόρω με μία συμμαθήτριά της στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου, οι κηδεμόνες της, την στέλνουν σε ένα κέντρο επαναπροσδιορισμού και θεραπείας για έφηβους που πάσχουν από ερωτική έλξη για άτομα του ίδιου φύλου. Στο κέντρο, η Κάμερον υπόκειται σε αυστηρή πειθαρχία και ειδικές μεθόδους «απo-ομοφυλοποίησης», αλλά και τραγούδια Χριστιανικής Ροκ. Αυτό το παράξενο μέρος της προσφέρει ταυτόχρονα, τη δυνατότητα να συμμετέχει σε μια γκέι κοινότητα και έτσι, για πρώτη φορά η Κάμερον έρχεται σε επαφή με ανθρώπους που της μοιάζουν και καταφέρνει να βρει τη δική της θέση ανάμεσα στα άλλα παιδιά.
Το 1980, ο βραβευμένος ρεπόρτερ Λι Στρόμπελ κερδίζει προαγωγή ως νομικός συντάκτης στην εφημερίδα Chicago Tribune. Αλλά στο σπίτι του τα πράγματα δεν ήταν τόσο καλά. Η πίστη στον χριστιανισμό της συζύγου του, της Λέσλι, προκαλεί τον Λι, ο οποίος προτάσσει την αθεΐα του ενάντια στην πίστη της. Έτσι, προσπαθεί να βρει αποδείξεις που να αποδεικνύουν το δικό του δίκιο, με απρόβλεπτα για αυτόν αποτελέσματα.
Το 1905, ένας περιπλανώμενος άνδρας ξεκινά μια τολμηρή αποστολή για να σώσει την απηχθείσα αδελφή του. Τελικά, μπλέκεται με μια επικίνδυνη σέκτα σε ένα απομονωμένο νησί.
O Τζέρεμυ είναι ένα μικρό αγόρι που βιώνει μια ταραγμένη παιδική ηλικία ενώ προσπαθεί να διατηρήσει την αθωότητα που ο ενήλικος κόσμος παλεύει να του κλέψει. Η βιολογική του μητέρα, η Σάρα είναι μια ανικανοποίητη, διασκορπισμένη νεαρή πόρνη. Ο μικρός αμφιταλαντεύεται μεταξύ των θετών γονιών του, των αυστηρών παππούδων του και της αγύρτικης ζωής του στο δρόμο με τη Σάρα. Σ’ έναν κόσμο που στροβιλίζεται στην πλάνη των ναρκωτικών, της ματαιότητας, της απάτης και της απελπισίας, μπορεί άραγε η αλήθεια της καρδιάς να δώσει τη λύτρωση;