Stranac stiže u malo selo i ubrzo nakon toga počinje se širiti tajanstvena bolest. Policajac je uvučen u incident i prisiljen je riješiti misterij kako bi spasio svoju kćer.
Provalnik upada u kuću bogatog muškarca i otkriva ženu vezanu lancima. Nakon što je obavijestio policiju i pokušava spasiti žrtvu koju je ostavio za sobom u toj kući, postaje meta razotkrivenog psihopata.
Marvin Montrose je bolestan 24-godišnji čovjek koji boluje od težeg oblika astme. Ne napušta stan živeći pod svojevrsnim plastičnim štitom. Saznaje da su se u njegovoj zgradi pojavila mutirajuća Judas Breed čudovišta koja ponovno počinju širiti strah. Riječ je o čudovišnim insektima koji se hrane ljudima i koji su već jednom poharali New York. Marvin se još više povlači u svoj svijet iz kojeg je jedini prozor u stvarni svijet zaista prozor na njegovoj spavaćoj sobi. No kako se čudovišta približavaju Marvin je prisiljen napustiti svoje "stakleno zvono". Uz pomoć sestre Risy i najboljeg prijatelja Carmen morat će uništiti čudovišta kako bi se spasili.