A la fi de segle XIX a Montana, un artista (Benjamin Rigby) que busca inspiració explora el paisatge amb el seu guia natiu americà (Kiowa Gordon), i troba que les seves concepcions de si mateix i del món que l'envolta han canviat. En la dècada de 1970 a Barstow, Califòrnia, l'existència mundana d'un jove (Uly Schlesinger) rep una injecció d'adrenalina amb l'arribada d'una nova estudiant d'intercanvi (Jessica Allain) que els envolta en la seva pròpia luxúria per la vida. Al Wyoming actual, un adolescent trans (Ryan Cassata) treballa els seus sentiments autodestructius amb la seva perceptiva i no binària terapeuta (Kate Bornstein).

La controvertida pel·lícula presentada a Cannes que Vladimir Putin no vol que vegis. El polèmic cineasta Kirill Serebrennikov aborda un dels grans tabús de la història de Rússia, l'homosexualitat de Txaikovski a través de la figura de la seva infeliç esposa. Rússia, segle XIX. Antonina Miliukova, jove acomodada i brillant, es casa amb el compositor Piotr Txaikovski. Però l'amor que sent per ell es torna una obsessió, i la jove es topa amb un rebuig vehement. Consumida pels seus sentiments, Antonina serà capaç de suportar-ho tot amb la condició de romandre al seu costat.