قصة حزن تدور أحداثها في هونغ كونغ عام 1962. تكتشف امرأة ورجل يعيشان في نفس مبنى سكني مزدحم أن الزوج والزوجة على علاقة غرامية.
تأتي الأميرة (آن) مع وفد ملكي إلى (أوروبا)، وعندما تصل لـ(روما) تتمرد على قيود البروتوكول، والحاشية المصاحبة لها، فتتسلل من حجرتها ليلا وتركب في أوتوبيس عام، ولأنها قد أجبرت قبل هروبها على تناول مهدئ، وسرعان ما تفقد الوعي وتنشأ بينها وبين صحفي هناك علاقة.
في عام 1973 ، حب ويليام ميلر البالغ من العمر 15 عامًا للموسيقى بلا خجل وطموحه في أن يصبح صحفيًا في موسيقى الروك ، منحه مهمة من مجلة رولينج ستون لإجراء مقابلة وجولة مع فرقة ستيلووتر الصاعدة - أمام الغيتار الرئيسي راسل هاموند ، والمغني الرئيسي جيف بيبي.
هامبرت هامبرت هو روائي بريطاني في منتصف العمر يشعر بالفزع والانجذاب إلى الابتذال للثقافة الأمريكية. عندما يأتي للبقاء في المنزل الداخلي الذي تديره شارلوت هيز ، سرعان ما يصبح مهووسًا بلوليتا ، ابنة المرأة المراهقة.