A la fi de segle XIX a Montana, un artista (Benjamin Rigby) que busca inspiració explora el paisatge amb el seu guia natiu americà (Kiowa Gordon), i troba que les seves concepcions de si mateix i del món que l'envolta han canviat. En la dècada de 1970 a Barstow, Califòrnia, l'existència mundana d'un jove (Uly Schlesinger) rep una injecció d'adrenalina amb l'arribada d'una nova estudiant d'intercanvi (Jessica Allain) que els envolta en la seva pròpia luxúria per la vida. Al Wyoming actual, un adolescent trans (Ryan Cassata) treballa els seus sentiments autodestructius amb la seva perceptiva i no binària terapeuta (Kate Bornstein).

L'activista Bayard Rustin fa front al racisme i l'homofòbia mentre ajuda a canviar la història dels drets civils organitzant la Marxa de Washington del 1963.