Op de verjaardag van Gromit komt Wallace met een wel heel apart cadeau; hij krijgt een paar mechanische benen. Deze benen kunnen worden geprogrammeerd, zodat Wallace zijn hond niet meer zelf hoeft uit te laten.
De kaas is op bij Wallace en Gromit. Ze besluiten van de nood een deugd te maken en naar de maan op vakantie te gaan, want, zo weet Wallace, de maan is van kaas gemaakt.
Korte film: Tondo introduceert het kosmische formalisme dat het hoofdthema was van Al Jarnows onafhankelijke films. Een oneindig gridscape wordt afgewisseld met vibrerende etsen, spirogrammen en andere surrealistische realiteiten.
Antarctica is het verhaal van John en zijn mede-ontdekkingsreizigers die vast komen te zitten op Antarctica en proberen zichzelf te redden. Hun reis is zowel fysiek als spiritueel. John ontsnapt aan zijn verleden, maar wanneer het lot hem inhaalt, wordt hij gedwongen de confrontatie met zichzelf aan te gaan.