Kafkovský příběh ze současného Vietnamu, země procházející transformací. Film se podobá sérii reportáží z televizních zpráv – sledujeme svatbu, dopravní zácpu, loupež, mystickou proměnu a milostný příběh.

V patnácti je pro Milagros pořád ještě nejdůležitější věcí na světě láska její matky. Tohle léto ji ale některé situace nutí vnímat jejich vztah i sebe sama trochu jinak než dřív.