סרט תיעודי מרגש ומפתיע. עלילתו עוסקת במשפחת נוודים המובילה עדר גמלים לאורך מדבר גובי שבדרום מונגוליה. במהלך המסע, אחת הנאקות כורעת ללדת. הלידה קשה, ובסופה יוצא לאוויר העולם בכר גמלים קטן בצבע לבן. למרות מאמצי המשפחה האם לא מוכנה לקבל את ולדה, ומונעת ממנו את חיבתה האימהית ואת החלב שלה. התקווה היחידה שנותרת בפני הולד היא לערוך טקס טהרה מוזיקלי אשר יפשיר את ליבה של הנאקה. שניים מילדי המשפחה יוצאים למסע אל תוך המדבר, בחיפוש אחר מוזיקאי בעל שיעור קומה, אשר יוכל לבצע את קרוב הלבבות הנדרש.
הסרט הופק ובוים במשך שלוש שנים על ידי willam arntz ,betsy chasse ו-mark vicente שהחליטו שסטנדרטים הוליוודים של אונס, רצח וסקס הם לא הדרך היחידה לספק אוהבי קולנוע. הם רצו לעשות סרט שירומם מבחינה רוחנית אבל גם יהיה חינוכי באופן מדעי. התוצאה היא סרט באורך מלא שלוקח נושאים "כבדים" כמו פיזיקה קוואנטית, טבעו של אלוהים וניורוכימיה ודרך סיפור עלילתי מעניין, ראיונות עם מדענים, רופאים, מורים רוחניים, אנימציה ממוחשבת ואפקטים ויזואליים מדהימים הופך אותם למשהו מרהיב וקל לעיכול.סוף סוף תשובות אפשריות שונות, אולם הגיוניות ומדעיות על עצם קיומנו ועל השליטה בחיינו ,היכולת