Filmen 'Whiplash' handler om den unge dreng Andrew Neyman, der går på en af de bedste musikskoler i USA, hvor hans underviser er en frygtet og hensynsløs jazz-maestro. Her kæmper han hårdt for at blive en dygtig jazz-trommeslager. Andrew og hans underviser udvikler efterhånden en umage relation til hinanden, i hans forsøg på at opnå storhed og underviserens stædige insisteren på at stoppe ham.

Et fordybende kig på den visionære amerikanske jazztrompetist Miles Davis' (1926-1991) begivenhedsrige liv og strålende kunstneriske karriere.

Björn Afzelius talte nødigt om sig selv, men sagde så meget desto mere i sine tekster. Og han var næsten større i Danmark end i Sverige. Filmens titel stammer fra Anne Linnet-sangen 'Tusind stykker', som Afzelius med stort held forsvenskede - og som siden blev et kæmpe hit i begge lande. Filmens mange musikindslag er krydret med saftigt arkivmateriale og spritfriske interviews med folkene, der stod kunstneren nærmest, naturligvis inklusive den ikke mindre berømte troubadour Mikael Wiehe.

I 1939 skaber Billie Holiday sensation, da hun optræder med sangen Strange Fruit, som handler om lynchning i USA's sydstater. Koncertsalene er udsolgte, og publikum opfordrer hende til at synge tidens mest kontroversielle sang. Derfor er Billie Holiday et voksende politisk problem, og man ønsker handling fra højeste sted. I FBI ved man, at Billie er stofmisbruger, og netop det kan bruges til at få hende dømt og fjernet fra scenen.