Par spīti viņa atdevei skolēniem, kuri pilda viņa klasi ideālistiskais skolotājs Dans Dunne glabā noslēpumu, ko lielākā daļa viņa skolēnu nekad neuzzinās. Kad Dunnes narkotiku pārpildītā nakts dzīve sāk ieplūst viņa dienas aktivitātēs nemierīgais skolēns Dreijs atklāj ko pārsteidzošu, smalkas saistības kas pastāv starp viņiem abiem vēlāk noved līdz tuvai draudzībai, kas savukārt varētu viņus ievest bīstamā ceļā vai nodrošināt cilvēku savstarpējo sadarbību, kas vajadzīga lai sāktu jaunu dzīves posmu.
Aģents Džeks Raiens pēc admirāļa Grīra saņemtās diagnozes par vēzi kļuvis par CIP vadītāju. Kad amerikāņu uzņēmējs un prezidenta draugs tiek nogalināts uz jahtas, Raiens sāk pamanīt saikni starp vīru un narkotiku dīleriem. Kā CIP aģents, Džons Klarks tiek nosūtīts uz Kolumbiju, kur viņa misija ir nogalināt narkobaronus. Raienam vienlaikus jāspēlē vairākās frontēs, cenšoties saprast, kas notika un kas pie tā ir vainīgs.