Larry Cotton i njegova supruga Julia odluče useliti se u bivšu obiteljsku kuću Cottonovih u kojoj je zadnji živio Larryjev nestali polubrat Frank, inače Julijin bivši ljubavnik. Larry poziva i svoju kćer iz prvog braka Kirsty da dođe živjeti s njima. Julia ubrzo otkrije da u potkrovlju kuće živi Frank, ili bolje rečeno njegova tjelesna olupina: Frank je naime, u potrazi za krajnim granicama koje bi mogao prekoračiti, uspio pomoću tajanstvene kocke slagalice otvoriti vrata pakla, gdje su ga, izloživši ga strašnim mukama, dezintegrirali demoni Cenobiti. Međutim, kad su se Larry i Julia uselili u kuću, Larry se porezao, a iz kapi njegove krvi Frank je ponovno počeo sklapati svoje tijelo. Sad traži od Julije da mu pomogne da se potpuno fizički obnovi, a to je moguće samo ako mu Julia bude dovodila ljude od čije će se krvi obnavljati. Ona je užasnuta, ali pristaje, jer ju Frank neodoljivo privlači i sve bi učinila za njega...

Sretna obitelj, otac, majka, sin i kćer doseljava na idilično imanje na selu. Ubrzo saznaju da se iza njihove kuće nalazi groblje kućnih ljubimaca. Kada nesretna sudbina zadesi obiteljskog mačka obitelj ga na nagovor susjeda odluči pokopati na staro indijansko groblje nakon čega bi se četveronožni ljubimac trebao vratiti u život. To se zaista i dogodi no ubrzo će se ispostaviti da mačak više nije isti kao prije...