`Ενας μικρος Γιαπωνεζος με το κλεισιμο των σχολειων για τις καλοκαιρινες διακοπες, αποφασιζει να κανει ενα ταξιδι για να συναντησει τη μητερα του που ζει αρκετα μακρια. Στο ξεκινημα του ταξιδιου του συναντα εναν περιεργο ανδρα, ο οποιος αναλαμβανει να γινει ο κηδεμονας του κατα τη διαρκεια του ταξιδιου. Τα πραγματα ομως δεν εξελλισονται ομαλα, αντιθετα πολλες ευχαριστες και δυσαρεστες εκπληξεις περιμενουν τον μικρο και τον περιεργο ανδρα, που τον συνοδευει. Η ωριμότητα δεν ταυτίζεται με την ηλικία.
Έχοντας στρατολογηθεί από τη Γιακούζα σε νεαρή ηλικία, ο Κένζι ορκίζεται πίστη στο παλαιών αρχών αφεντικό του, συμφωνώντας να ακολουθεί τον κώδικα της οικογένειας.
Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από την παθιασμένη ερωτική σχέση της Σάντα Άμπε, πρώην πόρνης και νυν υπηρέτριας ενός ξενώνα, και του εργοδότη της, Κιτσίσο Ίσιντα. Καθώς οι ερωτικές εμπειρίες του ζευγαριού γίνονται εντονότερες, το πάθος μετατρέπεται σε εμμονή και το ζευγάρι απομονώνεται στον δικό του μικρόκοσμο. Η Σάντα γίνεται όλο και πιο κτητική και εκείνος όλο και πιο πρόθυμος να την ικανοποιήσει. Έτσι, πειραματίζονται με επικίνδυνα ερωτικά παιχνίδια, τα οποία τελικά θα τους οδηγήσουν σ’ ένα βίαιο τέλος ως πράξη υπέρτατης ικανοποίησης…