V päťdesiatych rokoch sa Danny Zucco, žiak posledného ročníka strednej školy, po prázdninách opäť stretáva so svojimi spolužiakmi. Ohromí ich rozprávaním o svojom ľúbostnom dobrodružstve pri mori. Aj nová študentka Sandy sa spolužiačkam chváli svojim prázdninovým stretnutím s fantastickým chlapcom, s ktorým prežila krásny ľúbostný príbeh. Keď sa letní milenci stretnú v škole tvárou v tvár, zatají sa im dych. Ale láska v novom prostredí školy má celkom iné pravidlá, ako na osamelej morskej pláži.

Hudobno-dramatická inscenácia vytvorená na podklade piesní Gejzu Dusíka z operety Pod cudzou vlajkou. Inscenácia o tom, že minulosť môže byť v spomienkach krásna, ale má v sebe aj veľa smútku a trápenia...