امپراطور کوزکو توسط مکر و حیله وزیر بدجنسش تبدیل به شتر شده است و اکنون باید به کمک شتربانی مهربان به نام پاچا دوباره امپراطوری از دست رفته‌اش را بازیابد و به تاج و تخت بنشیند…
این فیلم داستان یک استراتژیست دموکرات را به تصویر می‌کشد که به یک کهنه سرباز بازنشسته کمک می‌کند تا در یک شهر کوچک و محافظه‌کار در میانه غربی به‌نام میدوست ، به عنوان شهردار انتخاب شود ، اما این کار چالش‌های زیادی برایشان به وجود می‌آورد که…