Una carta que fa sospitar que una jove desapareguda ha estat assassinada porta el sergent Howie de Scotland Yard fins a Summerisle, una illa a la costa d'Anglaterra. Allà l'inspector s'assabenta que hi ha una mena de culte pagà, i coneix Lord Summerisle, el líder religiós de l'illa.

Fa uns dies que Elizabeth Driscoll (Brooke Adams) nota una cosa rara en el comportament del seu xicot, el doctor Geoffrey Howell (Art Hindle). La noia ho comenta amb alguns dels seus companys de feina però no li fan gaire cas, fins que descobreixen un clon del doctor Howell vagant per l'hospital. Immediatament intenten avisar Elizabeth, però ja és massa tard: la invasió dels ultracossos ha començat i ella troba una rèplica de si mateixa al seu propi apartament.

L'industrial François Delambre és cridat a altes hores de la nit per la seva cunyada, Helene Delambre, que li diu que acaba de matar el seu marit, André. Reàcia al principi, finalment explica a la policia que André va inventar un aparell de transport de matèria i, mentre experimentava amb ell mateix, una mosca va entrar a la cambra durant la transferència de matèria.

En Ben surt del coma i s'assabenta que la seva dona, l'Elisa, ha mort en un accident de cotxe. Quan surt de l'hospital, intenta començar una nova vida i fa amistat amb la Charlotte, la seva nova veïna. Però en Ben té visions de la seva dona i uns fenòmens estranys tenen lloc a casa seva.