Talvi 1982. Amerikkalainen luonnontieteellinen tutkimusretkikunta kerää Antartiksella näytteitä luonnonilmiöstä. Lähistöllä on norjalainen tutkimusasema, joka on jostain syystä jäänyt autioksi. Kun amerikkalaiset tutkivat asamaa, he havaitsevat että norjalaiset ovat löytäneet jotain hämmästyttävää: lentävän lautasen, joka on ollut jäähän hautautuneena yli sadantuhannen vuoden ajan. Mutta "se" joka on ollut avaruualuksessa, on päässyt vapaaksi; ja nyt on amerikkalaisten vuoro. Alkaa kampailu, tuntematonta, painajaismaista olentoaa vastaan, joka voi ottaa minkä tahansa muodon - myös ihmismuodon. Ja mikä vaara ihmiskuntaa uhkaakaan, jos "se" pääsee valloileen.

David Lynchin ensimmäinen ohjaustyö on hänen omituisista elokuvistaan kenties omituisin ja kertoo teollisuuskaupungin painajaismaisissa maisemissa elävästä miehestä, hänen tyttöystävästään ja heidän mutanttilapsestaan.

Amerikkalainen matemaatikko lähtee sapattivapaalle nuoren vaimonsa kotikylään Englantiin. Cornwallin karuissa maisemissa asuu juntteja, jotka halveksivat rauhaa rakastavaa kynänpyörittäjää. Kun vaimo raiskataan, matemaatikko löytää itsestään verenhimoisen tappajan. Peckinpahin nihilistinen ihmiskäsitys oli liikaa aikalaisille, etenkin kun samana jouluna ilmestyivät myös teokset Likainen Harry ja Kellopeliappelsiini.

SILENT HILL on autio ja hylätty kaupunki, jota piinaavat synkät ja kauhistuttavat salaisuudet. Kaupunki,josta mieluiten pysyy kaukana, mutta jossa epätoivoisen äidin on pakko käydä tuomitun tyttärensä kanssa. Tytär kärsii mystisestä, hengenvaarallisesta sairaudesta, ja kun hän usein kertoo nähneensä kaupungin painajaisissaan, äiti toivoo löytävänsä tuosta aavemaisesta paikasta jonkin hoitokeinon tai vastauksen. Matkalla kaupunkiin salaperäinen hahmo suistaa heidän autonsa tieltä, ja tytär häviää jäljettömiin. Äiti etsii tytärtään kauhuissaan - onko tytär kokenut saman kohtalon kuin ne hirvittävät tuntemattomat, jotka vaeltavat kaupungissa...