בימים שאחרי מלחמת העולם השניה, מייקל ברק הוא נער בן 15, שפוגש אישה מבוגרת ומנהל עמה רומן, עד שהיא נעלמת באופן מסתורי מחייו. שנים לאחר מכן, כסטודנט למשפטים הוא נתקל בה שוב, כשהיא אחת הנאשמות העיקריות במשפט המתנהל נגד פושעי מלחמה גרמניים.
עיבוד מרשים לספרו החשוב של גינתר גראס, שהקדים את זמנו בעשור לפחות. סיפור משפחתו של הילד אוסקר דרך זווית הראייה של מי שבחר להפסיק לגדול כשגילה עד כמה מלוכלך ולא אמין הוא עולמם של המבוגרים, ובסופו של דבר בחר ליטול בו חלק. עלייתם של הנאצים לשלטון מאפשרת גם לחריג כמו אוסקר להשתלב בחברה הארית הטהורה, ונפילתם היא הפתח שלו להשתחרר מהאינפנטיליות שבה דבק כל חייו. הילד דיוויד בננט - שמופיע היום בעיקר בתיאטרון - העניק לעיבוד הקולנועי חלק נכבד מייחודו. הסרט זכה באוסקר לסרט הזר
דרמה שמתחקה אחר אגדה, על פיה אישה גרמנייה במאה ה-9, יוהאנה פון אינגלהיים, הצליחה להסוות את זהותה המגדרית, תוך התקדמות בהיררכיה של הכנסייה, עד שהפכה לאפיפיור. לאחר שאהובה, גרולד, יוצא למלחמה, מצטרפת ג'ואן למנזר בנדיקטיני, לומדת רפואה ומגיעה לרומא בה היא ממשיכה להסתתר תחת זהות גברית. בעיר הקדושה היא מוצאת חן בעיניו של האפיפיור סרג'יוס (השחקן ג'ון גודמן), מה שסולל את דרכה לגדולה.