דרמת ריקוד של ניקולס הייטנר (מושא אהבתי). 12 רקדנים מתכוננים לרסיטל, שיקבע מי מהם יוכל להצטרף ללהקת הבלט של ניו יורק. מתחים נבנים בין ג'ונת'ן (פיטר גלאגר, או.סי), הכוריאוגרף המזדקן של הקבוצה, לבין קופר, התלמיד המחונן שגם רוצה להיות כוריאוגרף. אינטריגות נוספות בין תלמידים, תלמידות ומורים עתידות לצוץ.
שנים רבות לפני שנולדה ניקול קידמן נעשה סרט זה, עיבוד חופשי לביוגרפיה של הצייר הצרפתי טולוז לוטרק. ג'ון יוסטון מקים לתחייה את פריס בימיו של לוטרק בעזרת שיחזור תקופתי ותלבושות. עיקר ההתרחשויות בנויות סביב מועדון הלילה הפריזאי המפורסם. הדמויות שאיכלסו את המועדון זה מצאו להן מקום של כבוד ביצירותיו של הצייר. הסרט עוקב בעיקר אחרי שתי אפיזודות ידועות מחייו: פרשיית האהבים הסוערת עם זונת רחוב ומערכת היחסים הסבוכה שהוא יוצר אח"כ עם דוגמנית בודדה.
סרט הטבע התת-ימי המרהיב, הלירי והמסתורי של לוק בסון (ניקיטה, האלמנט החמישי).צילומים מהפנטים של חלל פנימי מרתק, שאותו ניצל הבמאי בחוכמה גם בסרטו העלילתי "הכחול הגדול". החיים מתחת לפני השטח כפי שלא חוויתם מעולם! את המוסיקה הלחין אריק סרה.