A megtévesztő egyszerűségű filozofikus alkotás főszereplője egy megtört és egyre elkeseredetebb férfi, aki keres valakit, aki halála után, melyet önkezével hajtana végre, eltemetné. Kocsijával, Irán homok lepte dombjain keresztül autózva, az útjába kerülő embereket meg-megszólítja. Időnként felvesz egy munkást vagy katonát, de kívánsága mindenkit elriaszt. Egy idősebb török ember azonban elvállalja a megbízást, de előtte elmesél egy történetet.
Ti, egy nagyon szegény építőmunkás, aki azért küzd, hogy fia, Dicky magániskolába járhasson. Egy nap összetéveszti a lomtalanítóban talált gömböt egy játékkal, amiről hamar bebizonyosodik, hogy sokkal, de sokkal több mint játék.
A történet egy hajdani katonáról szól, aki Arizonában utazva találkozik öt apácával, akikről kiderül, hogy Németországból menekültek és nem beszélnek angolul. Homer felajánlja nekik a segítségét, cserébe fizetés helyett jó szót és barátságot kap tőlük. A szövetség oly erőssé válik, hogy Homer visszatér az apácákhoz és segédkezik egy templom felépítésében. Sidney Poitier Oscar díjat nyert ezzel az alakításával.
Tom 28 éves, apja lezser életstílusát követve beszáll a fekete üzleti világba. Ez az alvilági élet nem éppen veszélytelen, hol fent, hol lent. Tom fiatal és vonzó, imádja a pénzt és a nőket. Az alvilági élet mellett még mindig izgatja a művészvilág is, hiszen édesanyja zongorista volt, s ő is gyerekkorába konziba járt. Nap mint nap zongorázott. Tom úgy gondolja, hogy még nem késő egy másik világot választani, s magánórákat vesz egy virtuóz kínai zongorista lánytól. Eközben űzi piti kis üzleteit, s barátja gyönyörű feleségét is elszereti. Két év múlva Tomot a koncerttermek világában látjuk viszont, mint a kínai lány kísérője.
A negyvenes éveiben járó Suzanne Dél-Franciaországban él a családjával. A férje, Samuel sikeres orvos, két tizenéves gyermekük van. Mindenük megvan, a házasságuk mégis csak formaság. A kapcsolatuk régen kihűlt, a magányos asszonynak unalmasan telnek a hétköznapjai. Ezért elhatározza, hogy folytatja egykori terapeuta munkáját. Samuel beleegyezik, hogy egy irodát nyisson az otthonukban, és megbízza Ivant, hogy segítsen a feleségének. Suzanne beleszeret az egyszerű, fiatal és jóképű illegális bevándorlóba. El akarja hagyni érte a családját, a férjét azonban vérig sérti ez a helyzet.