Eronnut isä lähtee pienen tyttärensä kanssa vaatimattomalle pakettimatkalle, jossa he jakavat ilon auringosta, uima-altaasta ja yhdessäolosta. Muistikuvia kuitenkin värittää selittämätön melankolia, kun Sophie kaksikymmentä vuotta myöhemmin ajattelee yhteistä lomaa. Kuka olikaan se isä, jonka Sophie luuli tuntevansa?

Ääri-islamilaisen organisaation johtaja jää kiinni USA:ssa. Kaksi Turkin poliisivoimien edustajaa lentävät USA:han noutaakseen syytetyn. Kaikki näyttäisi etenevän suunnitelmien mukaan, mutta asiat eivät olekaan sitä miltä näyttävät. Tarinan tapahtumat sijoittuvat Istanbuliin, New Yorkiin ja Bitliksen kolmioon ja kertovat nyky-Turkin tilanteesta ja alleviivaa USA:n epäluuloja islamilaista maailmaa kohtaan 9/11 -tapahtumien jälkeen.

Los Angeles, 1999 - Dave Brown on Vietnamin veteraani ja Rampartin piirissä työskentelevä poliisi. Hän noudattaa omaa oikeustajuaan ja on valmis tekemään toisten puolesta "likaiset työt". Kun nauhalle tallentuneet todisteet osoittavat Daven pahoinpidelleen epäiltyä niin hän ajautuu henkiseen kaaokseen. Hänen kohtalonsa sinetöityy kun hänen kieltäytyy muuttamasta tapojaan saatuaan tietää hänen osastollaan riehuvasta korruptiosta. Dave tekee pelosta, tuskasta ja vainoharhoista oman maailmansa jota täydentävät hänen kaksi ex-vaimoaan, kaksi tytärtään, vanheneva mentori. Mitä on jäljellä, kun ihmisestä on riisuttu kunnianhimo, machoilu, sovinismi, isänmaallisuus, röyhkeys, seksismi, homofobia, rasismi ja aggressio?