Estiu de 1963. Dos vaquers, Ennis del Mar i Jack Twist, es coneixen mentre fan cua per ser contractats pel criador de bestiar Joe Aguirre. Tots dos aspiren a aconseguir una feina estable, casar-se i formar una família. Quan Aguirre els enviar a cuidar ovelles a la majestuosa muntanya de Brokeback, entre tots dos sorgeix un sentiment de companyonia que deriva cap a una relació íntima. Quan s'acaba l'estiu hauran de marxar de Brokeback i seguir camins diferents. La seva relació continua, a intervals, amb els problemes que vivien en aquella època les persones que tenien relacions homosexuals als Estats Units.
Després de descobrir que la seva estimada matriarca pateix un càncer de pulmó terminal, la seva família decideix que ella no ho sàpiga, i convoquen una reunió familiar a la Xina on s'espera que hi acudeixin tots els membres que l'han conegut al llarg de la seva vida. Encara que els pares de Billi, que viuen a Nova York, es neguen a participar en allò que per a ells és una farsa, la seva jove i tossuda filla posa rumb a la Xina per poder acomiadar-se de la seva àvia i, de passada, tornar a forjar els vincles perduts amb la família a causa de la distància.
Bob Harris i Charlotte són dos nord-americans que es troben a Tòquio. Bob és una estrella de cinema de mitjana edat que ha vingut a rodar un anunci. Charlotte és una dona jove que acompanya a tot arreu el seu marit, un fanàtic de la feina. Incapaços de dormir, els camins de Bob i Charlotte es creuen per casualitat i no trigarà a néixer entre ells una sorprenent amistat. S'aventuren junts a la vida nocturna de Tòquio, comparteixen inoblidables experiències amb els habitants de la ciutat i acaben descobrint una nova manera de veure la vida.
Nova York, 1963. A la ràdio sonen The Four Seasons, Smoke Robinson, The Shirelles i Ben I. King. Les coses no són fàcils al Bronx. Els nois formen bandes de carrer, com la dels Wanderers, integrada per nois d'origen italià. Les diferències amb les bandes rivals, de vegades d'altres races, són irreconciliables.
Una jove hipoacúsica i solitària treballa en una fàbrica tèxtil, i el sindicat l'insta a agafar vacances. Al cap d'uns dies, i fortuïtament, aconsegueix una feina com a infermera en una plataforma petroliera a alta mar, per a tenir cura d'un treballador accidentat que ha perdut temporalment la visió. Entre aquests personatges, i els altres treballadors de la plataforma, es teixeix la bella vida secreta de les paraules
Glasgow, principis dels anys 50. Joe és un jove que troba feina en una barcassa propietat de Les i la seva enigmàtica dona Ella. Una tarda, Joe i Els troben el cos d'una dona flotant a l'aigua. Tot i que la policia arresta un sospitós, es fa cada cop més evident que Joe sap més de la dona ofegada del que diu. Amb la investigació de l'assassinat com a teló de fons, Joe i Ella s'embarquen en una aventura íntima i passional.