Lahjakkaan nuorukaisen ja salaperäisen tytön polut kohtaavat kuplien ja painovoiman poikkeavuuksien runtelemassa Tokiossa.
Kun David hankkii uuden vuokra-asuntonsa, hän on kaiken muun kuin seuran tarpeessa. Paikalle ilmestyy kuitenkin Elizabeth väittäen asunnon kuuluvan hänelle... ja katoaa sitten Davidin silmien edestä. David on vakuuttunut siitä, että nainen on kummitus. Elizabeth on puolestaan vakuuttunut siitä, että hän on yhä elossa. He alkavat yhdessä selvittää Elizabethin menneisyyttä, jonka myötä heidän suhteensa muuttuu riitelystä romanssiksi.
Lontoon laitamilla on talo, joka on seisonut tyhjillään jo vuosia. Talon ullakolla Frank Cotton avasi Aasiasta hankkimansa maagisen laatikon. Siellä hän avasi portin tuonpuoleiseen ja kuoli helvetin kurimuksessa. Nyt, vuosien jälkeen, Frankin veli asuu siinä talossa vaimonsa kanssa. Hän aistii talon kauhistuttavan ilmapiirin. Jokin outo voima vetää häntä ullakolle. Varjoista ilmestyy hahmo. Frank on palannut kuolleista, mutta palatakseen ihmiseksi hän tarvitsee ravintoa. Ravinnoksi kelpaavat kuitenkin vain ihmisruumiit ja niitä tarvitaan paljon...
Viktoriaaniseen Englantiin sijoittuvat tapahtumat kertovat Rei- nimisestä nuorestatiedemiehestä. Ensimmäinen maailmannäyttely on ovella, kun Rei saa yllättävän lahjanisoisältään, Roidilta. Höyrypallo, jonka Roid on lähettänyt Reille, pitää sisälläänuskomattomia voimia. Nämä voimat voivat olla hyvin tuhoisia väärissä käsissä, joitaedustaa höyrypalloa tavoitteleva häikäilemätön ja salaperäinen Ohara Foundation.