Dva brata dobivaju videoporuku koja ih potakne da ponovno posjete NLO kult smrti odakle su pobjegli prije deset godina. Prisiljeni su ponovno razmotriti uvjerenja kulta kad se suoče s neobjašnjivim pojavama koje okružuju kamp.
Kad prelijepi ljudski vanzemaljski hibrid pobjegne s promatranja, znanstvenik Xavier Fitch (Ben Kingsley) pošalje vladinog ubojicu (Michael Madsen), biologa i antropologa da ga pronađu. Pronalazeći svoj plijen u LA-u, otkrivaju njen zastrašujući plan: parenjem s nepoznatim muškarcima želi stvoriti potomstvo koje bi moglo uništiti čovječanstvo. I dok njen biološki sat otkucava, Fitch i njegov tim bačeni su u žestoku potjeru u kojoj je sudbina čovječanstva neizvjesna.