Un grup de socialiști sârbi se pregătește de război într-un subteran suprarealist plin de petreceri, tragedii, dragoste și ură.

Jack Terry este un maestru de înregistrare a sunetului care lucrează la filme artistice de groază de clasa B. Într-o seară târziu, înregistrează sunete pentru a fi folosite în filmele sale când aude ceva neașteptat prin echipamentul său de sunet și îl înregistrează. Curiozitatea îl învinge atunci când presa se implică și începe să dezlege bucățile unei conspirații nefaste. În timp ce se luptă să supraviețuiască împotriva dușmanilor săi umbriți și să dezvăluie adevărul, nu știe în cine poate avea încredere.

În timpul celui de-al doilea rãzboi mondial, japonezii au reusit constant sã descifreze transmisiile militare codate ale Aliatilor, împiedicând astfel actiunile acestora. De aceea, în anul 1942, armata americanã a recrutat mai multe sute de soldati si cadre superioare, descendenti din indienii Navajo si i-a antrenat sã foloseascã un cod cifrat bazat pe limba lor maternã. Acest cod nu a fost niciodatã descifrat de japonezi si e considerat un element cheie în câstigarea rãzboiului. Datoritã succesului si posibilitãtii ca acest cod sã fie utilizat din nou în alte rãzboaie (cel din Coreea, de pildã), cunoscãtorii lui au fost pusi sã jure cã nu-si vor divulga contributia la rãzboi. Codul a fost fãcut public de-abia în anul 1968. Ca urmare, cei care au contribuit la reusita sa au rãmas, în mare parte, anonimi. Acest film le este dedicat lor.