Nuori Josh Baskin toivoo sirkuksessa käydessään olevansa iso, vain herätäkseen seuraavana aamuna ja todetakseen olevansa todella olevansa sitä! Ystävänsä Billyn avulla Josh onnistuu saamaan työpaikan leluja valmistavassa yrityksessä.. Mutta mitä enemmän Josh oppii aikuiselämästä, sitä hartaammin hän toivoo voivansa palata lapsuuden harmittomaan maailmaan.
Ystävykset Holden ja Banky nauttivat menestyksestä suositun kulttisarjakuvan luojina. Eräänä päivänä he tutustuvat sarjakuvataiteilija Alyssa Jonesiin ja Holden ihastuu välittömästi kaunottareen. Alyssan kiinnostuksen kohde on kuitenkin aivan toisaalla - hänellä on nimittäin tyttöystävä! Kun Holden selviää alkujärkytyksestä, hänen ja Alyssan välit lämpenevät ja heistä tulee rakastavaisia. Alyssan menneisyys kuitenkin vaivaa Holdenia ja vähitellen taivaalle kertyy tummia pilviä...
18 episodin elokuva elämästä ja rakkaudesta Pariisin eri kortteleissa, ohjaajina mm. Coen-veljekset, Gérard Depardieu, Gus Van Sant, Walter Salles, Wes Craven ja Tom Tykwer.