幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎 饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。宿命的相逢无可避免……

　　三村新之丞（木村拓哉 饰）是名平凡的下级武士，他的工作是帮藩主试毒，备好的饭菜先由试毒者吃，确认没有不良反应后才会给主人吃。就在一次试毒中，新之丞双目失明，失去眼睛无异于废人，他的命运急转而下，幸而美貌贤惠的妻子加世（檀丽 饰）帮助下，他才重新面对生活。 　　但三村一家由此失去 了生活来源，在亲友建议下，为了维持生计，加世拜托上级武士岛田藤弥（坂东三津五郎 饰）向藩主求情，希望能保住一半薪俸。可岛田以新之丞的薪俸为要挟，强迫加世委身于他。新之丞得知后，无法接受事实，休掉了妻子并决定和岛田决一死战，挽回比生命更加宝贵的武士尊严。

元禄14年3月14日，赤穗藩藩主浅野内匠头（橋爪淳 饰）受到吉良上野介（西村晃 饰）误导，致令在众城主面前出丑。事后他恼羞成怒，刀伤吉良。然而此举发生在将军所在的内庭，属大逆不道之罪，浅野最终被判切腹谢罪，吉良则逍遥法外。噩耗传至赤穗，举城上下一片震惊。赤穗笔头家老大石内藏助（高倉健 饰）老成持重，他不愿主公背负罪名不得翻身，于是集结一众忠诚志士，忍辱负重，只为等待手刃吉良的复仇之日…… 本片根据日本元禄忠臣藏的故事改编，并荣获1995年亚太电影节最佳音乐奖；1995年日本电影金像奖最佳艺术指导、最佳剪辑、最佳音效和最佳男配角奖（中井貴一）；1995年电影旬报最佳男配角奖；1995年每日电影读者选择奖最佳影片；1994年东京国际电影节评委会特别奖。

电闪雷鸣、风雨交加的清晨，三千全副武装的士兵团团围住位于京都聚乐第茵屋町的某座邸宅，见证着令人扼腕唏嘘之悲剧的上演。世所罕见的茶道宗师千利休（市川海老藏 饰），由于触怒了太阁丰臣秀吉（大森南朋 饰）而被责令剖腹自杀。千利休正襟危坐，面无半点惧色。而当刀刃渐渐逼近腹部的时刻，他的妻子宗恩（中谷美纪 饰）一句问询的话语却勾起了千利休深藏心底的记忆。 “有没有一个您一直念念不忘的人…” 遥想当年，千利休的茶道美学得到天下布武的一代枭雄织田信长（伊势谷友介 饰）的赏识，并作为茶头得以近距离侍奉这位霸业匆匆的第六天魔王。本能寺之变后，原为织田家臣的羽柴秀吉迅速崛起，将天下纳入自家囊中，他对千利休同样予以优厚的礼遇。在此期间，千利休凭借北野大茶会等盛事被奉为“天下第一宗师”，其盛名由此风头无量，普天皆知。然而名利与祸，从来如影随形。利休的成就渐渐引起秀吉的嫉恨，他无法避免被卷入凶险非常的漩涡之中。 “…在您的心底留下最重要的痕迹呢？” 记忆如决堤洪水，一发不可收拾。跟随咆哮的洪流，千利休重返青年时代。年轻时候的他流连花街柳巷，放荡不羁，那时他偶然邂逅美丽的高丽女子（くらら 饰）。对方绰约灵秀、超凡脱俗的容颜瞬间虏获了这个年轻人的心。在此之后，利休师从武野绍鸥（市川团十郎 饰）学习茶道，以此为机缘和高丽女子重逢。敏秀黠慧的女子给利休以无微不至的帮助，二人的心意渐渐相通。无奈苍茫乱世，个人的命运身不由己。女子作为进贡到日本的贡品，全然没有恋爱的权利和自由。纵然情意缱绻，你侬我侬，终有分别时刻。离别的前夜，化作铭记一生的不堪回忆。 名震千古的茶道大家，连最高掌权者也颇为忌惮的一代圣手，其真实面貌究竟如何？从对茶道之美的狂热追求再到鲜为人知的禁断之恋，千利休深锁心底的秘密慢慢揭开… 带着心中重重疑问，浩介前往二人拥有共同回忆的江之岛，寻找真绪那靓丽倩影背后，充满了泪水和哀伤的真相…

　　经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。 　　一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……

　　宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 　　这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……

　　新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了阿甲的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰），与阿甲结合。 　　武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……

　　大约三百年前的元禄十五年（1702年），第五代将军网吉实行安民政策，百姓生活平稳。年轻的武士青木宗左卫门（冈田准一饰）为了寻找杀父仇人金泽十兵卫（浅野忠信饰）远离家乡，从信州来到了江户。但他剑术差矣，实际上根本无法完成报仇。 　　宗左卫门在一间破旧的小屋中落脚，开了家小私塾糊口度日，宗左卫门对住在对门的美貌寡妇纱枝（宫泽理惠饰）情愫暗生。后来宗左找到了金泽，然而仇人已经放下了杀人的刀，与妻儿过着普通的日子，宗左开始思考复仇究竟意味着什么。另一边，赤穗藩的武士来到这一带潜伏，伺机为含冤切腹的领主报仇。都是为了复仇的他们，会得到什么结局呢？