تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة في سن المراهقة يتم إرسالها إلى الريف من أجل العيش مع أقاربها بسبب مرورها بظروف صحية تتطلب منها البقاء هناك، ومع وصولها هناك، تتعرف على فتاة شقراء تدعى (مارني)، وتكون معها صداقة وطيدة مع الوقت، لكن هذه الفتاة الشقراء قد تكون أو لا تكون حقيقية.
"أوتا" - المغنية الأكثر شهرة في العالم. وُصِف صوتها الذي تغني به وهي تخفي هويتها الحقيقية، بأنه من «عالم آخر». ستظهر علنًا لأول مرة في حفل موسيقي مباشر. بينما يمتلئ المكان بجميع أنواع عشاق "أوتا" - القراصنة المتحمسون والبحرية التي تراقب عن كثب وطاقم قبعة القش بقيادة "لوفي" الذي جاء ببساطة للاستمتاع بأدائها الرنان - فإن الصوت الذي كان العالم بأسره ينتظره على وشك أن يدوي. تبدأ القصة بحقيقة صادمة أنها "أوتا" ابنة...
يقضي رايموند ووينستون وقته في حفلات أعياد ميلاد الأطفال. أما إيجون فيقوم بإجراء تجاربٍ على المشاعر البشرية، تاركين فريقهم المعروف بتحطيم الأشباح. تعمل دانا على ترميم صورةٍ أثريةٍ تعود إلى ال 16 للطاغية فيجو، وتكتشف أن الشرير يريد العودة للحياة بالاستحواذ على جسد طفلها أوسكار. ويكون على الفريق أن يعود لنشاطه من أجل مساعدة دانا والمدينة بأسرها في مواجهة تلك الأشباح الشريرة.