아버지가 집을 나간 후, 어머니 마저 세상을 떠난 미도리(나카무라 리사)는 근처 서커스단에 몸을 의탁하게 된다. 하지만 서커스단의 경영난이 심해지고, 단원들은 미도리 때문에 장사가 안되는 것이라, 그녀를 타박하기 시작한다. 그러던 어느 날 서커스단에 서양 마술을 한다는 원더 마시미츠(카자마 슌스케)가 새로 들어오게 되고, 그의 특별한 능력은 서커스단에 인기를 가져오게 된다. 매일 밤 원더를 보기위해 몰려드는 사람들. 그러던 중 원더는 미도리에게 특별한 감정을 가지게 되고, 미도리를 괴롭히는 단원들은 원더의 손에 의해 하나 둘 씩 사라게 된다. 하지만 그 모습은 미도리에게 발견이 되면서, 큰 위기를 맞게 되는 두 사람. 과연 미도리의 운명은 어떻게 될 것인가?

부동산 중개인 에구치는 어느 날 고객에게 오래된 집을 보여주던 중 여자 귀신과 마주치는 기묘한 일을 겪는다. 오래 전 그 집에 살던 부부가 강도에게 살해당한 사실을 알게 되는 에구치. 그 일이 있은 후 에구치의 아내는 집을 나가고 에구치는 아내가 집을 나간 이유를 알 수 없어 괴로워한다. 아내의 가출 이후 모든 것을 잃은 에구치는 건물해체 전문 업체에서 일하게 되고 동료 직원 후지코에게 점점 빠져든다. 그러나 그녀를 원할수록 그의 평온한 삶을 뒤흔들었던 여자 귀신이 다시 그의 곁을 맴돌기 시작한다.