მეორე მსოფლიო ომის დროს ორი ფრანგი მოქალაქე და ინგლისელი მბომბავთა ჯგუფი გეგმავს სამხრეთ-ჩრდილოეთის სადემარკაციო ხაზის გადაკვეთას. ასე ისინი შესძლებენ ინგლისში გაქცევას.
1942 წელს 16 წლის ფრიდრიხ ვეიმერი იღებს შეთავაზებას გახდეს ნაციონალურ-პოლიტიკური აკადემიის (ნაპოლა)მოსწავლე. აკადემია ნაცისტური ელიტის სავანე. მამის წინააღმდეგობის მიუხედავად ფრიდრიხი რეგისტრირდება აკადემიაში, მაგრამ რამდენიმე ხნის შემდეგ იგი ხდება დაცინვის, სიკვდილის და ნაცისტური კოდექსის თვითმხილველი. მისი მეგობრობა ალბრეხტთან, რომელიც გუბერნატორის შვილია გადამწყვეტია მის განათლებაში.