SAD u kaosu Građanskog rata. Mirni i radišni farmer s Juga Josey Wales (C. Eastwood) skrbi za svoju obitelj ne sluteći što ga čeka. Vojnici Unije zvani Red Legs predvođeni okrutnim Terrillom (B. McKinney) opljačkaju Walesovu farmu, pobiju obitelj i spale kuću. Preživjevši napad on se uključi u vojsku Konfederacije odbivši da se sa svojim zapovjednikom Fletcherom (J. Vernon) preda pobjedničkoj sjevernjačkoj strani. Postane odmetnik.

Gradi se željeznica no gangster Santer, željan apačkoga zlata, nastoji skrenuti gradnju s planirane trase kako bi otkrio rudnike s indijanskim blagom što uznemiri Apače, indijansko pleme koje je tamo naseljeno. Zbog izgradnje miniraju se područja, a to plaši i tjera bizone, indijansku svetu životinju. Geodeta Old Shatterhand (L. Barker) shvati da se konstruktori ne drže trase koju je zacrtao te nastoji umiriti uznemirene Indijance i tom prilikom upoznaje Winnetoua (P. Brice), sina apačkog poglavice. Santer ne odustaje od svog nauma, štoviše otme Winnetoua no Old Shatterhand pomaže Indijancu te tako započne veliko prijateljstvo.