כלב אכזר מסתובב בעיר חוטף כבשים למען צמרן ועושה מהן מזון לכלבים. גרומיט מואשם בפשע ונכלא אך וואלאס והכבשים משחררים אותו ויוצאים למרדף אחר הפושע האמיתי.
מפתחת אפליקציות חוזרת משיקגו לעיר הולדתה כדי לקבל השראה ולחדש את הקשר עם משפחתה, ומוצאת אהבה במקום הכי פחות צפוי.