По мотивам одноименного романа Джеральда Уолкера. После серии жесточайших преступлений, произошедших в среде нью-йоркских гомосексуалистов, полицейский «под прикрытием» пускается на поиски убийцы. Детективу Стивену Бернсу предстоит проникнуть в самые злачные места Нью-Йорка и стать «своим» в кругу садо-мазохистов. Ключом к разгадке тайны может оказаться… сам Стив.Он является одновременно и охотником, и жертвой в этой криминальной преисподней. Его цель — разыскать убийцу, но в тот момент, когда вам кажется, что он его нашел, и начинается настоящая тайна.

Парки и туалеты «запретного города» в центре Пекина — место встреч гомосексуалистов. Полиция регулярно проводит облавы и вылавливает геев. Герой фильма, очарованный красотой одного из полицейских, почти добровольно сдается ему и на допросе рассказывает историю своей жизни.

Это история сексуальной привязанности и приключений на условии побега юной арабки и немолодого гомосексуалиста по имени Арман, что само по себе конечно уже оксюморон. В этом весь скрытый лирический юмор Жироди: любоваться своими убеждениями и скрещивать пальцы при виде любой серьезности. В этом его политическое начало: развлекать просвещенных хитрецов историей охоты на людей, когда охотники — усредненные белые французы с двустволками, а жертвы — сомневающийся толстяк-гомосексуалист и арабка, к тому же жадно отдающиеся любви…

На летние каникулы Марк и Беатрис отправляются со своими двумя детьми в дом на морском берегу, где прошла юность Марка. Здесь их дочь начинает встречаться с байкером, а сын гуляет по пляжу с лучшим другом, который в него влюблен. Ситуация усложняется, когда появляется любовник Беатрис, Матье, и первая любовь Марка.