В миналото преди повече от 20 години извънземни същества осъществиха контакт със Земята. И това стана така, защото те се оказаха бежанци от техният свят. Създанията бяха настанени от световните сили в лагер до Йоханесбург, наречен "Сектор 9". Извънземните са контролирани от частната корпорация МНЮ, на която не й пука за тях. те искат само супер оръжията на създанията да проработят, за да натрупат така пари. Няма как да стане, защото тяхната активация изисква извънземно ДНК.

Историята се развива през 1990 година, когато Йоханесбург става дом на извънземни бежанци, чийто огромни кораби спират на близо километър над града. Когато гостите пристигат, хората остават възхитени от техния външен вид, и от био-костюмите които използват, и ги приемат с широко отворени ръце. След време обаче извънземните започват да бродят из Йоханесбург и да извършват всякакви престъпления, заради което често се сблъскват и с полицията. Напрежението между местното население и непознатите посетители нараства още повече, след катo извънземните кораби започват да крадат ток и други ресурси от града.

Дебютният филм на Джон Тренгоув е изследване на традициите и сексуалността в културата ксоса в Южна Африка. Всяка година момчетата от племето отиват в източната част на планините Кейп да участват в древен ритуал на възмъжаване. Ксолани е тих и чувствителен работник във фабрика, който получава задача да наставлява Кванда – момче от Йоханесбург, изпратено от баща си да възмъжее и порасне по време на ритуала. Кванда защитава собствените си сексуални предпочитания в тази мачо среда, но бързо разпознава какво е естеството на връзката между Ксолани и друг мъж наставник на има Виджа. Тримата мъже започват опасен танц един с друг и заплашват да нарушат равновесието в това традиционно общество.