1900 წლის, ერთ შესანიშნავ დილას, იტალიის პროვინცია ემილიაში იბადება ორი ბიჭი. ოლმო - მრავალშვილიანი, მაგრამ ძალიან ღარიბი ოჯახის კიდევ ერთი შენაძენია. ალფრედო კი მდიდარი ოჯახის შვილია. მიუხედავად ასეთი სოციალური მდგომარეობის სხვაობისა ბიჭები არა მარტო დამეგობრებას, არამედ ამ მეგობრობის მთელი ცხოვრების მანძილზე შენარჩუნებას ახერხებენ. ისინი ევროპის რთული წლების ბავშვები არიან, ხოლო მათი ზრდასრულობის წლები ჰიტლერის ეპოქას ემთხვევა. იცვლება საზოგადოების საუკუნის თადარიგი, ხალხი სოციალისტებისგან სულ უფრო მეტს იგებს საკუთარი უფლებების შესახებ, მუსოლინი ხელთ იგდებს ძალაუფლებას. ცვლილებების ქარი ემილიას პროვინციაშიც იჭრება.

ფილოსოფია, პოლიტიკა, ომი და მშვიდობა ირონიისა და უსასრულო იუმორის ფონზე ...ვუდი ალენის გმირი ბორისი,მე-19 საუკუნის მამაკაცი,მთელი ფილმის განმავლობაში , თავის ნათესავ გოგონას სონიას მაღალ მატერიებზე 'ინტელიგენტურად' ესაუბრება...

გარეგნულად, საკმაოდ საშუალო ამერიკელი მაიკლ სალივანი XX საუკუნის 30-იანი წლების ნორმალური მოქალაქის ცხოვრებით ცხოვრობს. ის არის კარგი მამა, ძლიერი მეოჯახე, პასუხისმგებელი მუშაკი; მაგრამ ერთი რამ აწუხებს მის უფროს შვილს მაიკლს - ზუსტად სად ტოვებს მამამისი მანქანით ყოველ დილით და როგორი ხალხი ახვევს მას - შესანიშნავად მოჭრილი კოსტიუმებით, მაგრამ უცნაური მზაკვრობით თვალებში? ერთ დღეს მაიკლი ადის მამის მანქანის უკანა სავარძელზე და მისი მუშაობის მოწმეა. პრობლემა ის არის, რომ მაიკლ სალივანი ნამდვილი განგსტერია, რომელიც ასრულებს დელიკატურ დავალებებს, სადაც ზედმეტი მოწმეების ადგილი არ არის.

კეთილი, მაგრამ იდიოტი კაცი, რომელსაც ბანანების მოპარვა უყვარს, იძულებულია პოლიციას დაემალოს.

ჰოგანი დედაო სარას დასახმარებლად და დანიშნულების ადგილას უსაფრთხოდ მისაყვანად დაუპირისპირდება საფრანგეთის მთელს გარნიზონს.

მაფიოზი სახელად ჯიმი "ტიტა", ფედერალებთან თანამშრომლობას თანხმდება, იმისათვის რომ ციხეში არ ჩაჯდეს. ის ქალაქგარეთ გადადის საცხოვრებლად, რადგან მოწმეთა უფლებების დაცვის პროგრამაშია.ძალიან მალე, მეზობლად მცხოვრები ახალგაზრდა წყვილი მის ნამდვილ ვინაობას დაადგენს და ჯიმის კარს მიადგება ,რომ თავად დარწმუნდნენ, კვლავ ფორმაშია თუ არა სახელგანთქმული განგსტერი.

ტომი ჯერ კიდევ ბავშვი იყო, როდესაც მამა მოუკლეს, რომელიც ფილადელფიის მაფიის ერთ-ერთი მეთაური იყო. მისი ძმა და ბიძაშვილი ერთგულები რჩებიან ”საოჯახო საქმიანობის”, მაგრამ თვითონ ტომი გადაწყვეტს წარსულს დაემშვიდობოს და ჯარში მიდის. მანდ მას კომფლიქტის გამო სამხედრო ტრიბუნალი ემუქრება, ფედერალური ბიუროს აგენტები თავისუფლების სანაცვლოდ სთავაზობენ მას კრიმინალურ სამყაროში დაბრუნებას და საიდუმლო აგენტად ყოფნას. ტომის მოუწევს ყელაზე ძნელი არჩევანის გაკეთება: ან კანონის წინააღმდეგ წასვლა, ან ძმის და მეგობრის გაცემა.