اسبی کوچولو به نام تلما رؤیای تبدیل‌شدن به یک ستاره موسیقی معروف را دارد. در این میان سرنوشت، تلما را به شکلی غافلگیرکننده به یک اسب تک‌شاخ تبدیل کرده و او بلافاصله به‌عنوان یک ستاره جهانی به شهرت می‌رسد. بااین‌حال، این زندگی جدید و باشکوه بهایی غیرمنتظره دارد که…
ماجرای دوستی یک پسر خوش گذران و یک فاحشه جوان در پاریس...