Намерено е тяло на млада жена, която е жестоко изнасилена. Два месеца след това, серия от подобни жестоки убийства при същите условия отново се случват в страната, която до момента не познава толкова ужасяващи престъпления. Сформиран е специален екип в Сеул, в който се включват и двама детективи от провинцията, където са извършени убийствата - Park Doo Man (Song Kang Ho) и Jo Young Goo (Kim Nae Ha), както и столичния агент Seo Tae Yoon (Kim Sang Gyung). Park е полицай, който се доверява на инстинктите и юмрука си, за да разкрива случаите, и той се заема да търси из околните храмове и публични бани хора с рядко фоликулно заболяване, поради факта, че на местопрестъпленията не е намерен и един косъм. Seo пък е човек, който гледа фактите, и той се насочва към профила на убиеца, който следва една определена тенденция при избора на жертвите си. Различните стилове на разследване водят до сблъсък между двамата в процеса на изясняване на случая.

Разследващият журналист от вестник "San Jose Mercury News" Гари Уеб разкрива ролята на ЦРУ във въоръжаването на бунтовниците в Никарагуа и незаконното внасяне на наркотици в Калифорния. Но след като статиите насочват общественото внимание към случващото Уеб се превръща в мишена на мистериозни организации и не след дълго това му коства работата във вестника. Увеличаващите се с всеки ден клеветнически атаки принуждават Уеб да живее в отшелничество и постепенно го довеждат до ръба на самоубийството.

Агентът на ФБР Кевин Коул изпълнява мисия под прикритие в престъпна организация и често му се налага да прилага радикални методи, за да докаже своята преданост. Мистериозният шеф Зиги му възлага задачата по проследяването на откраднати милиони и Коул трябва да работи със счетоводителя на мафията.