Lady, een gouden cockerspaniël, ontmoet een bastaardhond die zichzelf Tramp noemt. Na een aantal gebeurtenissen bij Lady's huis wordt ze gedwongen om een tijdje samen met hem op te trekken.

Big Buck Bunny is een groot konijn dat op een dag te maken krijgt met Frank, Rinky en Gamera, drie knaagdieren. Ze vallen weerloze dieren in het bos aan door er fruit, noten en stenen naar te gooien. Bunny besluit de tegenaanval te openen nadat ze twee vlinders gedood hebben en Bunny zelf hebben aangevallen.

Alfalfa en de bende bouwen hun eigen 'speedboot', aangedreven door eenden, en dagen Waldo uit voor een race om de hand van Darla.